DOCUMENTATION
MY ACCOUNTS
This section displays your accounts list.
You add an account using the button located at the screen upper right corner.
A default account is created when the app is launched for the first time.
The current balance corresponds to your account statement balance.
When you initially setup a new account, the current balance has to be entered. Please refer to the "Initial setup of a new account" rubric of the "Transactions and balances" section for recommandations.
Four buttons are located at the bottom of the screen.
The button lets you follow or share EstiBudget on Facebook.
The button lets you disable ads using an in app purchase.
The button opens the options section.
This section lets you:
- customize the month beginning day in order to get the best fitting monthly period according to your needs.
- protect the app with Face ID / Touch ID / passcode.
The button displays this documentation.
RECURRING TRANSACTIONS
This section displays your recurring transactions list.
You add a recurring transaction using the button located at the screen upper right corner.
Each recurring transaction automatically creates and adds resulting transactions into the "Transactions and balances" section.
The amount of each resulting transaction in the "Transactions and balances" section can be adjusted.
ALLOCATED BUDGETS
This section displays your allocated budgets list.
You add an allocated budget using the button located at the screen upper right corner.
An allocated budget defines a monthly amount usually spent for usual expenses (fuel, food, entertainment...).
Every daily transaction can be associated to an allocated budget.
Each allocated budget will display its month unspent amount in the "Transactions and balances" section. In case of overtaking, the over budget amount will be displayed.
TRANSACTIONS AND BALANCES
This section displays the lifetime of the account.
It contains every recurring transactions automatically added, each allocated budget unspent amounts, as well as daily transactions you add using the button located at the current balance right side.
A button located at the screen upper right corner allows you to search transactions.
A check box is located at each transaction left side. It indicates the checking status of the transaction on your bank account statement.
Once a transaction appears on your account statement, you have to check the box.
The current balance is then automatically modified.
Once every transaction of your account statement appears in the section with its box checked, the current balance should be equal to your bank account statement balance.
So, there is theorically no need to manually edit the current balance.
Initial setup of a new account:
During this process, the current balance has to be entered.
It should be done once every transaction of your account statement appears in the section with its box checked.
If the current balance is entered too early, it will change as soon as you check a transaction box and it won't reflect your actual current balance anymore. You will then have to enter it again.
A button is located at the current balance left side. It opens the display options section.
This section lets you:
automatically check a transfer associated transaction.
select the number of months you want to display.
show or hide checked transactions. It lower the number of displayed transactions by displaying only the pending transactions.
SYNC
To sync your accounts on all your devices, EstiBudget uses iCloud.
iCloud has to be activated in your devices settings ("iCloud" section of the "Settings" app).
Every device has to use the same iCloud account.
EstiBudget app also has to be activated in the "iCloud" section. Upon your settings, it is located into the "Documents and data" or into the "iCloud Drive" section.
DOCUMENTATION
MES COMPTES
Cette section affiche la liste de vos comptes.
Vous ajoutez un compte à l'aide du bouton situé en haut à droite de l'écran.
Un compte par défaut est créé lorsque l'application est lancée pour la première fois.
Le solde actuel correspond au solde de votre relevé bancaire.
Lors de la configuration initiale d'un nouveau compte, le solde actuel devra être renseigné. Veuillez vous reporter à la rubrique "Configuration initiale d'un nouveau compte" de la section "Opérations et soldes" pour les recommandations à ce propos.
En bas de l'écran se trouvent quatre boutons.
Le bouton vous permet de suivre ou partager EstiBudget sur Facebook.
Le bouton vous permet, grâce à un achat intégré, de désactiver les publicités dans l'application.
Le bouton vous permet d'accéder à la section des options.
Cette section vous permet:
- de personnaliser le jour de début de mois afin d'obtenir la période mensuelle qui correspond le mieux à vos besoins.
- de sécuriser l'application par Face ID / Touch ID / code secret.
Le bouton vous permet d'accéder à cette documentation.
OPÉRATIONS RÉCURRENTES
Cette section affiche la liste de vos opérations récurrentes.
Vous ajoutez une opération récurrente à l'aide du bouton situé en haut à droite de l'écran.
Les opérations correspondantes à chaque opération récurrente sont automatiquement créées et ajoutées dans la section "Opérations et soldes".
Le montant est ajustable pour chacune de ces opération ainsi ajoutées dans la section "Opérations et soldes".
BUDGETS ALLOUÉS
Cette section affiche la liste de vos budgets alloués.
Vous ajoutez un budget alloué à l'aide du bouton situé en haut à droite de l'écran.
Un budget alloué définit un montant mensuel habituellement dépensé pour un poste de dépenses courantes (essence, alimentation, loisirs...).
Toute opération quotidienne peut être associée à un budget alloué.
Dans la section "Opérations et soldes", vous trouverez, pour chaque budget alloué, le montant restant pour le mois. En cas de dépassement de budget, le montant indiqué représentera la valeur de ce dépassement.
OPÉRATIONS ET SOLDES
Cette section représente la vie du compte.
Elle contient toutes les opérations récurrentes automatiquement ajoutées, les montants restants pour chaque budget alloué, ainsi que les opérations quotidiennes que vous avez la possibilité d'ajouter à l'aide du bouton situé à droite du solde actuel.
Un bouton situé en haut à droite de l'écran vous permet de rechercher des opérations.
A gauche de chaque opération se trouve une case à cocher correspondant au statut de pointage de l'opération sur votre relevé bancaire.
Dès lors qu'une opération apparaît sur votre relevé, vous devez cocher la case.
Le solde actuel est alors automatiquement modifié.
Si toutes les opérations de votre relevé apparaîssent dans l'application et sont cochées, alors le solde actuel devrait correspondre au solde de votre relevé.
Il est donc, en théorie, inutile de modifier manuellement le solde actuel.
Configuration initiale d'un nouveau compte:
Durant ce processus, le solde actuel devra être renseigné.
Il est recommandé de le saisir une fois que toutes les opérations de votre relevé apparaîssent dans l'application et sont cochées.
Si vous saisissez ce montant trop tôt, il sera modifié dès lors que vous cocherez le statut d'une opération et ne correspondra donc plus au solde de votre relevé. Il sera alors nécessaire de le saisir à nouveau.
A gauche du solde actuel se trouve un bouton permettant d'accéder à la section des options d'affichage.
Elle permet:
de pointer automatiquement l'opération associée à un virement.
de choisir le nombre de mois que vous souhaitez afficher.
d'afficher ou masquer les opérations pointées, ce qui permet, en plus d'alléger le nombre d'opérations dans la section, de consulter uniquement les opérations en cours.
SYNCHRONISATION
Pour synchroniser vos comptes sur tous vos appareils, EstiBudget utilise iCloud.
iCloud doit être activé dans les réglages de votre appareil (section "iCloud" de l'application "Réglages").
Chaque appareil doit utiliser le même compte iCloud.
Au sein de cette section, EstiBudget doit également être activée. Selon votre configuration, elle est présente dans la section "Documents et données" ou dans la section "iCloud Drive".
